Enciende cualquier canal de finanzas en TV y seguramente verás el símbolo: Dow Jones. Este es uno de los índices más usados para medir el estado de la bolsa de valores de Estados Unidos (también con el S&P 500 y el NASDAQ). Veamos los mejores ETF del Dow Jones Industrial Average y si vale la pena invertir en ellos.
🏆 Mejores fondos ETF del Dow Jones del 2024
El Dow Jones Industrial Average es uno de los índices más antiguos del mercado estadounidense. Se compone de 30 acciones blue chip. Si quieres invertir en el “Dow”, estos son los fondos que te permiten hacerlo fácilmente.
Al invertir en un ETF del Dow Jones, pondrás tu dinero a trabajar en compañías como Microsoft, Home Depot, McDonald’s, Visa, Johnson & Johnson y más.
1. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ($DIA)
- 💲 Índice de gastos (Expense ratio): 0.16% (es decir $1.60 dólares al año por cada $1,000 invertidos)
- 📅 Fecha de creación: 14 de enero de 1998
- ✅ Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance
El ETF SPDR Dow Jones Industrial Average es la opción perfecta para los que buscan replicar el rendimiento del Dow y empezar a invertir en algunas de las mayores empresas de la economía estadounidense.
Sin embargo, debes saber que este fondo no está tan diversificado como otras opciones (ejemplo: los fondos del S&P 500) ya que sólo tiene 30 acciones. Aun así, sin duda estarás invirtiendo en empresas con fundamentos sólidos y buena reputación.
Algunas personas prefieren invertir en el Dow Jones Industrial Average durante un mercado bajista o bear market, debido a que estas empresas han probado que pueden sobrevivir una economía turbulenta.
Aunque las compañías del Dow Jones son relativamente seguras, debes saber que sus días de rápido crecimiento han quedado atrás.
Muchos inversores eligen las empresas de Dow por el pago fiable de dividendos, más que por su potencial explosivo de crecimiento. Por esta razón, este ETF es una opción popular para los que buscan invertir en empresas estadounidenses de gran capitalización.
>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compañías en este fondo en la pestaña “Holdings“)
2. iShares Dow Jones US ETF ($IYY)
- 💲 Índice de gastos (Expense ratio): 0.20% (es decir $2 dólares al año por cada $1,000 invertidos)
- 📅 Fecha de creación: 12 de junio de 2000
- ✅ Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance
El fondo cotizado $IYY invierte en todas las compañías del índice Dow Jones de Estados Unidos, inviertiendo al menos el 90% de sus activos en acciones del índice subyacente y en recibos de depósito que representan valores del índice subyacente.
Este ETF del Dow Jones Industrial Average tiene como objetivo representar sistemáticamente el 95% de las empresas estadounidenses en capitalización bursátil ajustada del índice.
Tiene un índice de gastos ( en inglés: expense ratio) razonable y ofrece exposición a una amplia gama de empresas estadounidenses de tamaño grandes y medianas.
>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compañías en este fondo en la pestaña “Holdings“)
3. ProShares UltraPro DOW30 ETF ($UDOW)
- 💲 Índice de gastos (Expense ratio): 0.95% (es decir $9.50 dólares al año por cada $1,000 invertidos)
- 📅 Fecha de creación: 9 de febrero de 2010
- ✅ Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance
El fondo negociado en bolsa $UDOW es proporcionado por ProShares, una institución con excelente reputación y bastante confiable. Proporciona una exposición apalancada (3x) al Dow Jones Industrial Average, así que es considerado un fondo de inversión arriesgado.
Otra forma de invertir en el Dow Jones es el ETF UltraPro Dow30 ($UDOW). Este fondo del Dow Jones utiliza el apalancamiento ( en inglés: leverage) para proporcionar el triple de rendimiento diario del DJIA. Esto es muy arriesgado ya que también tiene la posibilidad de producir el triple de pérdidas.
Por esta razón, la mayoría de inversores deciden evitar este fondo o iniciar una posición a corto plazo. Si decides invertir en este fondo, será mejor revisarla todos los días debido al gran riesgo que conlleva.
>> Ver detalles completos de este fondo de inversión (Puedes ver las compañías en este fondo en la pestaña “Holdings“)
❓ ¿Qué es un ETF del Dow Jones Industrial Average?
Un ETF (o Exchange Traded Fund) es un fondo cotizado que te permite invertir en el índice Dow Jones Industrial Average.
Debido que el Dow Jones es un índice, no puedes invertir directamente en este, pero puedes comprar un fondo de inversión (ETF) que siga el índice y mantenga las 30 compañías en proporción automáticamente.
Una estrategia de inversión interesante para los que desean invertir en el Dow Jones es concentrarse sólo en las 10 compañías de mayor rendimiento del índice, ya que estas suelen ser bastante sólidas y ofrecer retornos razonables.
Históricamente, esta estrategia ha proporcionado rendimientos impresionantes a lo largo del tiempo, pero también ha habido periodos de varios años en los que ha generado un rendimiento decepcionante.
Al invertir en un fondo del Dow Jones, podrás añadir estas 30 compañías a tu portafolio:
- UnitedHealth Group ($UNH)
- Goldman Sachs Group ($GS)
- Home Depot ($HD)
- Microsoft ($MSFT)
- McDonald’s ($MCD)
- Amgen ($AMGN)
- Caterpillar ($CAT)
- Visa ($V)
- Honeywell International ($HON)
- Johnson & Johnson ($JNJ)
- Travelers Companies ($TRV)
- Salesforce ($CRM)
- Chevron Corporation ($CVX)
- American Express ($AXP)
- International Business Machines ($IBM)
- Boeing ($BA)
- Procter & Gamble ($PG)
- 3M ($MMM)
- Apple ($AAPL)
- Walmart ($WMT)
- JPMorgan Chase ($JPM)
- NIKE ($NKE)
- Disney ($DIS)
- Merck & Co. ($MRK)
- Coca-Cola ($KO)
- Dow Inc. ($DOW)
- Verizon ($VZ)
- Cisco Systems ($CSCO)
- Walgreens ($WBA)
- Intel Corporation ($INTC)
✅ Cómo elegir el mejor ETF del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones es sólo uno de los tres principales índices que muchos inversores utilizan para medir el rendimiento del mercado de valores. Los otros dos son el S&P 500 y el Nasdaq Composite.
A diferencia del Dow, el S&P 500 y el Nasdaq están ponderados por la capitalización del mercado, lo que significa que las empresas más valiosas son las que más influyen en los valores del índice. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq tienen una mayor ponderación de los valores tecnológicos que el Dow, y el Nasdaq es el más expuesto a la tecnología de los tres índices.
Los valores de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Meta (antes Facebook) y Tesla no están incluidos en el Dow, pero son componentes importantes del S&P 500 y el Nasdaq.
El índice Dow Jones se enfoca menos en el sector tecnológico y ofrece sectores cíclicos como los servicios financieros y la industria pesada. A pesar de las diferencias, el Dow y el S&P 500 tienden a tener un rendimiento similar.
Si estás pensando invertir en un ETF del Dow Jones Industrial Average, recuerda que la mayoría de los inversores profesionales se centran en el rendimiento del S&P 500 porque incluye una amplia gama de compañías y está calculado según la capitalización bursátil ( en inglés: market capitalization). Esta es una forma más precisa de equilibrar el dinero invertido.
Aun así, invertir en un fondo cotizado del Dow Jones te permite obtener beneficios de algunas de las empresas más poderosas de Estados Unidos.
Esperamos que nuestra guía sobre los mejores fondos ETF para invertir en Dow Jones Industrial Average (DJIA) te ayude a encontrar la mejor forma de invertir en las mejores compañías de Estados Unidos y puedas ver tu dinero crecer a largo plazo.
Si tienes más preguntas o dudas sobre cómo invertir en el Dow Jones, déjanos un comentario en la parte de abajo y haremos lo posible por ayudarte.