Mejores ETF para invertir en petr贸leo y energ铆a en diciembre del 2022 馃搱馃洟

Los ETF de petr贸leo te permiten beneficiarte de las subidas de precio en el 2022 de una manera f谩cil, sencilla y diversificada. Sin embargo, existen diferentes tipos de fondos de petr贸leo y energ铆a, por lo cual te presentamos los mejores ETF que te permiten invertir en petr贸leo crudo y otros que te permiten invertir en energ铆a, gas natural y productos derivados.

馃弳 Mejores fondos ETF de petr贸leo en diciembre del 2022 馃洟

Invertir en petr贸leo puede ser bastante rentable. Aunque es posible que la demanda del petr贸leo disminuya debido a los autos el茅ctricos y la energ铆a verde, en realidad sus usos y aplicaciones van mucho m谩s all谩 del combustible y la gasolina y no ser谩 f谩cilmente reemplazado en el futuro cercano.

馃攳 Encuentra el mejor ETF para ti:

Para ayudarte, aqu铆 tienes una lista de los mejores fondos para invertir en petr贸leo en el 2022:

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1. 馃弳 Vanguard Energy ETF ($VDE)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.10% (es decir $1 d贸lar al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 23 de septiembre de 2004
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El fondo Vanguard Energy es nuestro ETF favorito para invertir en empresas de petr贸leo y energ铆a, principalmente porque ofrece una gran diversificaci贸n.

$VDE sigue los componentes energ茅ticos de un 铆ndice mucho m谩s amplio, lo que da lugar a una colecci贸n m谩s amplia de m谩s de 100 compa帽铆as en el sector de petr贸leo y energ铆a.

Las empresas energ茅ticas representan m谩s del 40% de los activos, seguidas por las empresas de exploraci贸n y producci贸n (30%), as铆 como las de almacenamiento y transporte (10%). El fondo tambi茅n invierte una peque帽a parte de su capital en proveedores de equipos y servicios, as铆 como refiner铆as y comercializadoras.

Al invertir en este ETF de petr贸leo y energ铆a pondr谩s tu dinero en compa帽铆as como Chevron ($CVX), Exxon Mobil ($XOM), ConocoPhillips ($CVX), Occidental Petroleum ($OXY) y otras.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversi贸n (Puedes ver las compa帽铆as en este fondo en la secci贸n “Holding Details“)

2. United States Oil Fund LP ($USO)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.81% (es decir $8.10 d贸lares al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 10 de abril de 2006
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Si quieres invertir exclusivamente en petr贸leo y no te interesa tener una cartera diversificada con compa帽铆as petroleras y de energ铆a, entonces te encantar谩 el fondo United States Oil Fund LP.

El fondo ($USO) est谩 dise帽ado para seguir los movimientos diarios de los precios del petr贸leo crudo ligero y dulce West Texas Intermediate, mayormente conocido como “crudo estadounidense”.

Este ETF de petr贸leo invierte principalmente en contratos de futuros (en ingl茅s en ingl茅s: futures contracts) de petr贸leo crudo ligero, petr贸leo crudo dulce, as铆 como otros tipos de crudo, gas贸leo de calefacci贸n, gasolina, gas natural y otros combustibles derivados del petr贸leo.

Invertir en futuros es una de las maneras m谩s f谩ciles de aprovechar los cambios de precios del petr贸leo, sin tener que comprar barrilles f铆sicos.

($USO) tambi茅n rastrea los precios del petr贸leo mediante un contrato de futuros de petr贸leo crudo WTI a corto plazo para el crudo ligero y dulce entregado en Cushing, Oklahoma.

El ETF tambi茅n suele estar sujeto a un fuerte contango, lo que lo convierte en una inversi贸n m谩s atractiva para los inversores a corto plazo. Por esta raz贸n, tal vez debes evitar este fondo si tu intenci贸n es invertir en petr贸leo a largo plazo.

Recuerda: a diferencia de algunos fondos de materias primas, como el ETF de oro ($GLD), que poseen realmente la materia prima f铆sica, el USL invierte en futuros de crudo, as铆 como en otros instrumentos financieros para generar sus rendimientos.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversi贸n (Puedes ver los contratos de futuros en este fondo y su expiraci贸n en la pesta帽a “Holdings“)

3. United States Brent Oil Fund ($BNO)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 1.02% (es decir $10.20 d贸lares al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 1 de junio de 2010
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El fondo United States Brent Oil Fund est谩 estructurado como un fondo de materias primas y es otra opci贸n para invertir en el precio del petr贸leo mediante contratos de futuros (en ingl茅s en ingl茅s: futures contracts).

El objetivo de ($BNO) es que seguir el precio al contado del petr贸leo Brent. El 铆ndice de referencia del ETF es un contrato de futuros a corto plazo que se negocia en la Bolsa de Futuros ICE.

El petr贸leo crudo Brent se extrae del Mar del Norte, mientras que el petr贸leo West Texas Intermediate o WTI se extrae en Estados Unidos, principalmente en Texas. El Brent es una mezcla de crudo ligero y dulce de alta calidad, lo que hace referencia a su baja densidad y bajo contenido de azufre.

Dado que el petr贸leo Brent se negocia a menudo a un precio diferente del WTI, el fondo BNO puede ser una forma 煤til de obtener una mayor diversificaci贸n al invertir en petr贸leo.

Las principales participaciones de este ETF son los contratos de futuros de petr贸leo Brent, aunque tambi茅n suele invertir en contratos a plazo y swaps de petr贸leo.

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4. Energy Select Sector SPDR Fund ($XLE)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.10% (es decir $1 d贸lar al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 16 de diciembre de 1998
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El Energy Select Sector SPDR Fund es un ETF que invierte en todas las acciones de petr贸leo y energ铆a que componen el 铆ndice S&P500.

La mayor铆a de estas empresas se dedican a la exploraci贸n, producci贸n, transporte y/o venta de petr贸leo y energ铆a. Encontrar谩s empresas petroleras como Exxon Mobil ($XOM), Chevron ($CVX), EOG Resources ($EOG), Marathon Petroleum ($MPC), Valero Energy ($VLO) y Phillips 66 ($PSX).

Lo mejor de todo: el ETF de petr贸leo ($XLE) ofrece una excelente rentabilidad de dividendos, mucho m谩s alta que la mayor铆a de los dem谩s sectores del S&P 500. De hecho, es uno de nuestros fondos preferidos que pagan dividendos y uno de los m谩s econ贸micos de toda nuestra lista.

Este fondo tambi茅n es el m谩s antiguo de nuestra lista y goza de una larga y buena reputaci贸n. Si quieres invertir en petr贸leo, esta ser谩 una gran opci贸n porque tambi茅n es muy econ贸mico (su 铆ndice de gastos / expense ratio es de solo 0.10%, es decir $1 d贸lar al a帽o por cada $1,000 invertidos).

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5. Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF ($PXE)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.95% (es decir $9.50 centavos al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 26 de octubre de 2005
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Si est谩s buscando una forma m谩s amplia de invertir en petr贸leo y energ铆a, puedes considerar las empresas de exploraci贸n y producci贸n (conocidas en ingl茅s como Exploration & Production o E&P).

Estas empresas se concentran en buscar fuentes de petr贸leo y gas natural, y obtienen beneficios al extraer f铆sicamente estos hidrocarburos. Suelen ganar dinero vendiendo el petr贸leo y el gas a las refiner铆as, que luego los convierte en productos como gasolina, gas贸leo y queroseno.

Aunque los costes de extracci贸n de esos hidrocarburos var铆an de una empresa a otra, en general, cuanto m谩s puedan vender esos hidrocarburos, mayores ser谩n sus ganancias. Y, por tanto, sus acciones suelen ser las m谩s dependientes de los precios del petr贸leo y el gas natural.

El fondo Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF se centra en este sector y te permite invertir en una cartera de casi 30 compa帽铆as que se dedican principalmente a la exploraci贸n y producci贸n (E&P).

Entre su portafolio de inversi贸n encontrar谩s a empresas como Occidental Petroleum ($OXY), Valero Energy ($VLO), Pioneer Natural Resources ($PXD), Comstock Resources ($CRK), entre otras.

Este ETF de energ铆a tambi茅n cuenta con una buena forma de elegir sus inversiones, ya que su 铆ndice subyacente eval煤a las empresas en funci贸n de varios criterios, como el valor, la calidad, los beneficios y el impulso de los precios.

Esto resulta en una mezcla de empresas de petr贸leo y energ铆a s贸lidas, compa帽铆as que est谩n infravaloradas y otras que tienen un buen potencial de crecimiento.

Aun as铆, debes tener en cuenta que las empresas de exploraci贸n y producci贸n de petr贸leo reaccionan m谩s agresivamente a los cambios en los precios del crudo y el gas. Estos es una buena noticia cuando los precios del petr贸leo y gas suben, pero suele ser m谩s doloroso cuando bajan.

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6. iShares North American Natural Resources ETF ($IGE)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.43% (es decir $4.30 d贸lares al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 22 de octubre de 2001
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El ETF iShares North American Natural Resources ofrece una amplia exposici贸n al sector energ茅tico, similar a la de otros ETF de esta lista, pero con algunas diferencias interesantes.

Primero, este ETF de energ铆a te permite invertir en compa帽铆as de toda Norteam茅rica (a diferencia de la mayor铆a de fondos, que se centran en compa帽铆as estadounidenses).

Aunque las empresas estadounidenses siguen dominando el fondo (alrededor de un 78%), las inversiones restantes se reparten entre numerosas empresas canadienses, como la multinacional Enbridge ($ENB) y Canadian Natural Resources ($CNQ).

Algo que nos gusta de este fondo es que invierte en compa帽铆as de “recursos naturales” o materias primas (de all铆 su nombre, Natural Resources).

Adem谩s de invertir fuertemente en industrias energ茅ticas, como empresas integradas de petr贸leo y gas (26%), compa帽铆as de exploraci贸n y producci贸n E&P (26%) y almacenamiento y transporte (14%), IGE tambi茅n posee empresas de miner铆a de oro (8%) y hasta materiales de construcci贸n (2%).

As铆 pues, aunque IGE se mover谩 en funci贸n de los cambios en los precios del petr贸leo y el gas, tambi茅n te permite diversificar tu portafolio al invertir en recursos naturales o materias primas.

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7. iShares Global Energy ETF ($IXC)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.43% (es decir $4.30 d贸lares al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 12 de noviembre de 2001
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El ETF iShares Global Energy te permite invertir f谩cilmente en el mercado global de petr贸leo y energ铆a. Esta es una gran opci贸n para los que buscan mayor diversificaci贸n geogr谩fica e invertir en compa帽铆as energ茅ticas de todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos.

Este ETF de petr贸leo y energ铆a cuenta con un 60% de empresas estadounidenses. Tambi茅n tiene otro 13% de sus activos invertidos en empresas canadienses. Adem谩s, tambi茅n en el Reino Unido (12%), Francia (5%) y otras empresas energ茅ticas de Brasil, Australia e Italia, entre otros pa铆ses.

Entre las compa帽铆as internacionales principales se encuentran las empresas de petr贸leo brit谩nicas Shell ($SHEL) y BP ($BP).

Al invertir en el sector petrolero de otros pa铆ses, podr谩s aprovechar su potencial de crecimiento o incluso reducir tus riesgos.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversi贸n (Puedes ver las compa帽铆as en este fondo en la pesta帽a “Holdings“)

8. 鈥婾nited States 12 Month Oil Fund LP ($USL)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.90% (es decir $9 d贸lares al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 6 de diciembre de 2007
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El United States 12 Month Oil Fund LP es uno de los pocos ETF que te permiten invertir directamente en el precio del petr贸leo, pero te advertimos que no es tan sencillo como parece. Es un ETF bastante parecido a su “hermano”: el United States Oil Fund LP o 聽($USO) (mencionado en esta lista).

Este es un ETF de petr贸leo dise帽ado para seguir los movimientos diarios del precio del petr贸leo crudo ligero y dulce West Texas Intermediate (‘WTI’), lo que se conoce como “crudo estadounidense”.

Sin embargo, a diferencia de algunos fondos de materias primas, USL invierte en contratos de futuros de crudo (conocidos en ingl茅s como futures contracts), as铆 como en otros instrumentos financieros para generar sus rendimientos.

As铆 que al invertir en este ETF no estar谩s invirtiendo directamente en barriles de petr贸leo, sino que invertir谩s en contratos derivados. El fondo ($USL) invierte en futuros “cercanos a este mes”, as铆 como en futuros para los pr贸ximos 11 meses (es decir, 12 meses en total).

Esto significa que no sigue 100% a la perfecci贸n el precio del petr贸leo, pero la mayor铆a del tiempo es bastante cercano.

As铆 pues, USL puede estar lejos de ser la inversi贸n perfecta, pero es uno de los mejores en su clase de ETF de petr贸leo, especialmente para los que buscan una exposici贸n m谩s “directa” al precio del crudo o los que no desean invertir en compa帽铆as petroleras.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversi贸n (Puedes ver los contratos de futuros en este fondo y su expiraci贸n en la pesta帽a “Holdings“)

9. JPMorgan Alerian MLP Index ETN ($AMJ)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.85% (es decir $8.50 d贸lares al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 3 de abril de 2009
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Si est谩s dispuesto a tolerar m谩s riesgo a cambio de un posible retorno m谩s alto, el JPMorgan Alerian MLP Index ETN ($AMJ). Este no es un ETF, pero es un instrumento de inversi贸n que pudiera producir un mejor rendimiento para tu dinero.

Las sociedades limitadas maestras (en ingl茅s: Master Limited Partnerships o MLP) son empresas que, a cambio de poder evitar el pago de impuestos corporativos, deben distribuir la mayor parte de sus ingresos a los inversores. Estas distribuciones son similares a los dividendos, pero reciben un tratamiento diferente a la hora de pagar impuestos.

Sin embargo, una de las desventajas de invertir en MLP individuales es que tambi茅n hay que lidiar con un complicado formulario fiscal K-1 cada a帽o.

El fondo JPMorgan Alerian MLP Index ETN ($AMJ) puede ser una soluci贸n a este problema.

($AMJ) invierte en varias sociedades limitadas maestras (MLP), como Magellan Midstream Partners LP ($MMP), Enterprise Products Partners LP ($EPD) y Energy Transfer Partners LP ($ET), y ofrece un rendimiento bastante atractivo.

Sin embargo, para beneficiarte de estos altos pagos por invertir en petr贸leo hay algunas cosas que debes saber:

($AMJ) no es un ETF, sino una nota cotizada (Exchange Traded Note o ETN). Aunque se compran y se venden de la misma manera, las notas cotizadas son m谩s arriesgadas que los ETF. Aun as铆, debido a su estructura financiera, los ETN pueden seguir m谩s cercanamente el 铆ndice subyacente que los ETF.

Las distribuciones de AMJ, por su parte, son pagos de cupones trimestrales (en ingl茅s en ingl茅s: quarterly coupon payments), lo que significa que tributan como ingresos ordinarios (en ingl茅s en ingl茅s: ordinary income), lo cual simplifica tu declaraci贸n de impuestos.

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10. iPath Pure Beta Crude Oil ETN ($OIL)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.57% (es decir $5.70 d贸lares al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 20 de abril de 2011
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

El fondo de petr贸leo iPath Pure Beta Crude Oil ETN no es un ETF, pero es un instrumento financiero similar conocido como una “nota cotizada” o Exchange Traded Note (abreviado ETN). Los ETN son t铆tulos de deuda no garantizado que cotiza como una acci贸n, lo que implica una inversi贸n con m谩s riesgo que un ETF.

($OIL) refleja los rendimientos a trav茅s de una inversi贸n no apalancada en contratos de futuros (futures contracts) en el mercado del petr贸leo crudo. Para lograrlo, puede combinar varios contratos con diferentes fechas de vencimiento en el crudo ligero dulce West Texas Intermediate o WTI.

El fondo ofrece una gran exposici贸n a contratos de futuros que vencen en un a帽o, lo que reduce los riesgos de contango a corto plazo.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversi贸n

11. First Trust Natural Gas ETF ($FCG)

  • 馃挷 脥ndice de gastos (Expense ratio): 0.60% (es decir $6 d贸lares al a帽o por cada $1,000 invertidos)
  • 馃搮 Fecha de creaci贸n: 8 de mayo de 2007
  • Disponible en: RobinhoodWeBullSoFiM1 Finance

Muchos ETF de energ铆a se inclinan mayormente por las compa帽铆as de petr贸leo, pero quiz谩s tambi茅n te interese invertir espec铆ficamente en gas natural. Si este es el caso, puedes considerar el fondo First Trust Natural Gas ETF.

Aunque este no es un ETF de petr贸leo, es ciertamente relacionado.

El FCG invierte en empresas que obtienen “una parte sustancial” de sus ingresos de la exploraci贸n y producci贸n (E&P) del gas natural.

Para ser parte de su portafolio de inversi贸n, las empresas deben cumplir varios requisitos, como un nivel m铆nimo de reservas probadas de gas natural, gran capitalizaci贸n de mercado y gran liquidez.

Esto resulta en una s贸lida cartera de compa帽铆as de gas natural, como Western Midstream Partners LP ($WES), ConocoPhillips ($COP), Hess Midstream LP ($HESM), DCP Midstream ($DCP), EOG Resources ($EOG), entre otras.

>> Ver detalles completos de este fondo de inversi贸n (Puedes ver las compa帽铆as en este fondo en la pesta帽a “Holdings“)

馃洟驴Qu茅 es un ETN de petr贸leo? (Oil ETN)

Los Exchange Traded Notes (ETN) o notas cotizadas, son similares a los ETF del petr贸leo en el sentido de que ambos se negocian en bolsas de valores y pueden comprarse y venderse a lo largo del d铆a de negociaci贸n, de forma similar a las acciones.

Sin embargo, una diferencia importante entre los ETF y los ETN es que los ETF son sociedades de inversi贸n registradas por la Comisi贸n de Valores de Estados Unidos o SEC, y los ETF son realmente propietarios de los activos subyacentes de los que, como inversor, posees una parte.

En cambio, los ETN no poseen una cartera de activos subyacentes. M谩s bien, est谩n compuestos por obligaciones de deuda no garantizadas. Por esta raz贸n, los ETN suelen considerarse inversiones m谩s arriesgadas que los ETF.

鉁 C贸mo elegir el mejor ETF de petr贸leo para ti

mejores etf petr贸leo

Los fondos cotizados de petr贸leo (conocidos en ingl茅s como Oil ETF) ofrecen un acceso directo al mercado del petr贸leo al seguir el precio del mismo como materia prima y al invertir en compa帽铆as relacionadas con el petr贸leo y la energ铆a.

Invertir en petr贸leo pudiera producir una gran rentabilidad, pero tambi茅n debes tener en cuenta los riesgos asociados. Hist贸ricamente, los precios del petr贸leo han sufrido ca铆das y subidas r谩pidas y dr谩sticas.

Los ETF de petr贸leo de esta lista te permiten beneficiarte de los cambios en el precio del crudo. Sin embargo, tienen algunas diferencias.

Para elegir el mejor ETF que mejor se adapte a tu estrategia de inversi贸n, debes preguntarte:

  • 驴Quieres invertir solo en petr贸leo (o contratos de futuros de petr贸leo)?
  • 驴Te interesa invertir en compa帽铆as de petr贸leo?
  • 驴Deseas diversificar tu inversi贸n al invertir en petr贸leo, gas natural y materias primas?

Esta es una decisi贸n que solo t煤 debes tomar, ya que cada una de estas opciones conlleva riesgos y recompensas distintos.

etf invertir petroleo

Esperamos que nuestra gu铆a sobre los mejores fondos ETF para invertir en petr贸leo te ayude a encontrar la mejor forma de invertir en las mejores compa帽铆as de Estados Unidos y puedas ver tu dinero crecer a largo plazo.

Si tienes m谩s preguntas o dudas sobre los mejores fondos para invertir en petr贸leo, d茅janos un comentario en la parte de abajo y haremos lo posible por ayudarte.

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